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2016-10-2515:02:27(腾讯证券高山)周二沪指再现10点左右震荡走

来源:长鸿433棋牌游戏大厅|发表时间:2016-10-25 17:15|被阅读2522

  一次设备:配网板块快速增长。2016上半年,一次设备业绩整体平稳,收入同比增8.30%;归属母公司净利润同比增9.98%。配电板块业绩快速增长,配电收入同比增70.33%,净利润同比增95.13%。行业层面来看,高增长源于(1)2015年同期,受国网审计影响,电网投资较少,相关上市公司业绩基数较低。板块内主要公司的配网业务快速增长,置信电气非晶变收入同比增50%;科锐配电收入同比增39%。(2)产业收购多发,并表带动业绩高增长。

  二次设备:智能电网、节能环保增速较快。2016上半年,二次设备业绩较快增长,收入同比增32.20%;归属母公司净利润同比增30.83%。智能电网板块收入同比增30.71%,净利润同比增109.82%。节能环保板块收入同比增42.05%,净利润同比增33.32%,主要源于收购并表等个股原因。

  单季度趋势:配电业绩显著回升,低压电气、发电设备业绩承压。配电板块收入、净利润增速显著回升。2015Q1至2016Q2,净利润增速由-27.47%提升至57.44%。业绩上行主要源于2015年上半年,受国网审计影响,电网投资较少,相关上市公司业绩基数较低。2015年下半年,国网招标量快速上升,多数订单于今年前三季度交货,带动相关公司业绩快速上升。此外,配电板块产业收购多发,也推动了板块业绩的增长。发电设备、低压电气板块业绩承压,下游需求趋缓为主要原因。

  2016Q3业绩预测:配电业绩持续快速增长,电机电控爆发可待。2016年第三季度,35家归母净利润同比预测增速上限超40%,配电7家,电机及零部件5家,该类企业三季度高增长源于(1)电网投资节奏影响。2015年上半年,受国网审计影响,电网投资较少,下半年国网招标量快速上升,多数订单于今年前三季度交货;(2)电动汽车电机电控,方正电机、大洋电机收购电动车驱控优质资产,并表带动业绩高增长。近期政策落地进一步推动出货量爆发。

  关注电动车、碳交易等相关标的。纵观电力设备2016年半年报,业绩整体有所增长。我们认为,需要在高增长明确的子版块寻找投资机会。关注-电动车动力总成、电改、配网、工业4.0、碳交易核心标的。

  风险提示。电网投资低于预期的风险,行业竞争加剧毛利率下降的风险。

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